15、牧女献供：一位牧女向悉达多供养了奶粥，悉达多因而得以康复膂力而重新开始修行。
16、发愿成佛：佛陀发愿成佛，以碗碟放入水中，发愿曰：如若能成佛，则期望碗碟逆流而上.
17、树下参悟(注：菩提树崇迪由来)：佛陀于菩提树下参悟，立誓不成正觉不离此座。当雨水下落气候冰冷时，龙王现身为佛陀遮风挡雨。
18、魔女献媚：佛陀的参悟惊动了魔王波旬，所以魔王差遣他的三个女儿前来魅惑佛陀，企图让佛陀抛弃参悟，但是佛陀不为所动。
19、水淹魔军：魔王见佛陀不为魔女所动，大为恼怒，差遣魔军前来试图杀戮佛陀。此刻坚牢地神现身护持佛陀，水淹魔军。
20、魔军溃退：魔王波旬的种种手法都没能达到目的，总算溃退。
21、成等正觉：佛陀总算夜睹明星而悟世界真理，叹曰：一切众生本具如来才智德相！从此，佛陀成果了世界中最完善的慈善与才智。
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